Nous sommes Planica.

Une équipe unie, engagée pour vous.

Nos valeurs, notre ADN

Chez Planica, l’empathie, la transparence,  la bienveillance et la rigueur s’avèrent  les principales valeurs qui dictent nos actions quotidiennes. Nous croyons que toute relation entre un conseiller et son client doit être fondée sur l’écoute, le respect et la confidentialité.

Ainsi, notre approche humaine et consultative vous place au coeur du conseil, nous éloignant de toute forme de  vente à pression.

La vie financière d’un individu varie selon sa personnalité, son vécu et ses ambitions. Nos analyses personnalisées permettent ainsi de prodiguer des solutions financières qui concordent avec vos aspirations. Le client vient en premier, le conseil et les recommandations ensuite, et la solution-produit en toute fin.

En tant que courtiers indépendants, notre équipe de conseillers a accès à l’ensemble des produits financiers disponibles sur le marché de l’assurance et des fonds communs de placement. Nous bâtissons un plan financier qui répond à vos besoins, en concordance avec vos valeurs et sans aucun biais de distribution / produit.

Veuillez noter que tout au long de cette démarche, nous accordons une importance accrue aux exigences d’éthique et de conformité requises par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Empathie
Transparence
Bienveillance
Rigueur

Historique

C’est à partir d’une idée et beaucoup de volonté qu’en 2008 Planica fut fondé. Depuis croissance et plaisir n’ont jamais cessé.
Ci-bas, les principales étapes de cette belle histoire… qui ne fait que commencer.
2008

• Fondation Planica Services Financiers.
• Fondateurs : Robert Noël, Roger Gauthier, Frédérick Gauthier, Jean-Denis Côté et Charles Fortier.
• Développement provincial auprès des facultés de médecine, médecine dentaire et pharmacie.
• L’équipe se spécialise et s’agrandit : 5 membres.

2010

• Frédérick Bouchard devient actionnaire et spécialiste en investissement.
• L’équipe se spécialise et s’agrandit : 9 membres.

2012

• Premier déménagement dû à la croissance du cabinet.
• Première refonte de notre image de marque.
• L’équipe se spécialise et s’agrandit : 12 membres.

2015

• Cabinet financier Contact se joint à Planica et Jean-Michel Parent devient actionnaire.
• Collaboration avec des spécialistes comptables, notaires, avocats et courtiers hypothécaires.
• L’équipe se spécialise et s’agrandit : 18 membres.

2017

• Second déménagement dû à la croissance du cabinet.
• Embauche d’un directeur général.
• L’équipe se spécialise et s’agrandit : 24 membres.

Aujourd’hui

• Leaders provinciaux en planification financière pour professionnels de la santé.
• Département de placement et planification financière à votre service.
• Planificateurs financiers, fiscalistes, CFA et avocat.  
• Personnel administratif dévoué à votre succès.  
• Prise en charge holistique de votre planification financière.
• Des individus simples, disponibles, passionnés et souriants.
• L’équipe se spécialise et s’agrandit : 38 membres.

Implication sociale

Redonner au suivant, c’est l’affaire de tout le cabinet. Nous supportons des organismes et fondations qui nous tiennent à coeur et qui se collent à nos valeurs philanthropiques: santé, jeunesse, pauvreté et éducation.

En 2020, Planica a amassé un total de 50 350$ au profit des organismes suivants :

Si vous êtes sensibles à ces causes,  n’hésitez pas à encourager l’un de ces organismes en cliquant sur son logo pour faire un don.
« Donner, ça fait du bien  »