Les professionnels de votre santé financière.
La force de notre équipe est le talent de chaque individu mis au profit de tous.
Professionnels de la santé
Planica est un leader québécois en planification financière pour les professionnels de la santé évoluant principalement dans les domaines de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie.
L’éducation financière de nos clients étudiants est au coeur de nos préoccupations. Lors de vos études, nous avons comme mandat de parfaire l’ensemble de vos connaissances financières afin de vous préparer au marché du travail.
Une fois la grande étape du début de pratique arrivée, nous vous accompagnons dans la mise en place de votre structure financière et fiscale.
Nous établissons les bases de votre sécurité financière (volet assurance) afin de vous protéger contre toutes éventualités pouvant mettre en péril votre prospérité et l’atteinte de vos objectifs financiers.
Une fois ces risques couverts, nous élaborons avec vous un plan d’épargne qui vous permettra de réaliser vos projets les plus précieux et filer vers une retraite sereine et prospère.
Famille à valeur nette élevée
Pour bien vous accompagner, nous devons tout d’abord vous comprendre parfaitement. Chez Planica, chaque conseiller est travailleur autonome et/ou propriétaire d’entreprise. Nous vivons ainsi les mêmes enjeux et défis, mais également les mêmes réussites et succès que vous.
Protégez ensuite ce que vous avez de plus précieux : votre patrimoine. Faites croître vos avoirs par la mise en place de solutions fiscalement avantageuses et bénéficiez de notre équipe de spécialistes à l’interne : planificateurs financiers, fiscalistes, CFA.
Enfin, Profitez d’une collaboration de tous les instants avec les professionnels qui vous entourent : comptables, avocats, fiscalistes, notaires, banquiers, etc., et laissez-nous vous guider dans le processus de transmission à la prochaine génération. Une démarche minutieuse et emprunte d'une considération de tous les instants face à vos objectifs de retraite, vos visées et valeurs philanthropiques.
