Charles Fortier

M.B.A.

Que ce soit au sein de ma famille, de mon cercle d’amis, dans le sport ou au sein de ma communauté, j’ai toujours eu en moi ce fort désir d’aider les gens. En toute honnêteté, j’y trouve une énorme satisfaction et un grand plaisir à le faire.

Comme je dis souvent : « Donner c’est recevoir » .

Bien que la finance me passionne, le conseil financier n'est pour moi qu'un simple outil me permettant d’accompagner mes précieux clients vers l’atteinte de leurs objectifs personnels, professionnels, familiaux et financiers de manière personnalisée.

En bonus : des liens d'amitié, de confiance et de complicité inestimables développés au fil des années avec ma clientèle, ce qui rend ma profession, la plus belle qui soit.

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Ce qu'on dit de Charles

Charles est un leader naturel autour de qui les gens se rassemblent et dont l’énergie est inépuisable. Ancien joueur de basket professionnel, il applique la même rigueur dans son quotidien chez Planica que celle dont il a fait preuve sur les parquets de basket pendant plus de 20 ans. Papa impliqué d'une famille de 4 enfants, Charles carbure aux défis et à la compétition. Optimiste de nature, chaque situation problématique a une solution et une conclusion. « Toujours se souvenir d’où l’on vient » et « Redonner au suivant » sont des valeurs à la base de sa philosophie de vie.

Sa clientèle cible

Professionnels de la santé & Entrepreneurs

Sa citation préférée

« Win the day »

Ses intérêts et passions

La famille, le sport, les voyages, la musique et la bonne bouffe!

Ses permis d'exercice

Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurances et rentes collectives rattaché à Services Financiers Planica inc. et SFCF inc.; Représentant en épargne collective auprès d'Investia Services Financiers inc.

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