David-Alexandre Bédard
M. Sc., CFA®
Que ce soit en termes de planification de patrimoine ou de gestion de portefeuille plus élaborée, je crois que chaque client est unique et a des besoins spécifiques.
Le professionnel responsable doit être en mesure de développer un lien de confiance, d'apporter une profondeur d'analyse et une compétence hors pair, tout en positionnant le client au centre de cette relation d'affaires.
Ma vision d'une relation d'affaires réussie est que le client se sente écouté, mais surtout bien compris. Les intérêts de celui-ci devraient en tout temps avoir préséance sur quoi que ce soit et bien évidemment, mis de l'avant au quotidien. De cette façon, les biais comportementaux, souvent présents dans l'élaboration d'un plan d'investissement et d'un portefeuille de placement, peuvent plus facilement être mis à l'écart, laissant ainsi toute l'attention à la rationalité et à la saine mise en place du processus de prise en charge.
En tant que professionnel, il m'est primordial d'établir de solides bases et de faire évoluer la relation au profit de mes clients. Sans eux, il me serait impossible d'exercer cette magnifique profession.
Fort d’une maîtrise en finance, détenteur de son titre CFA et de nature analytique, David-Alexandre aime se creuser la tête. Dernier d’une famille de 4 enfants, il fut positivement influencé par le parcours de ses sœurs et de son frère. Ancien sportif de niveau national au soccer, persévérant et rationnel, il aide ses clients à prendre des décisions stratégiques lorsqu’il est question de placements.
Sa clientèle cible
Professionnels de la santé et propriétaires d’entreprises
Sa citation préférée
« You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it. Lionel Messi »
Ses intérêts et passions
Sports, plein air et tout ce qui entoure la saison estivale
Amoureux des animaux
Ses permis d'exercice
Conseiller en placement auprès d'iA Gestion privée de patrimoine
