Jean-Denis Côté

B.A., A.V.C., Pl. Fin.

J’ai vu évoluer la planification financière au Québec. Depuis plus de 30 ans, avril 1988 pour être précis, je vois évoluer la profession de planificateur financier au Québec. J’ai toujours eu à coeur de mettre leurs intérêts au coeur de nos décisions.

Mis à part ma formation en économie, administration, relations industrielles et psychologie, j’ai développé au cours de ces années des habiletés plus pointues comme la planification successorale et le transfert d’entreprise.

Mes connaissances sur la fiscalité et sur les produits financiers alliées à mon intérêt marqué pour la philanthropie m’ont amené à me spécialiser en dons planifiés et devenir consultant expert auprès de plusieurs grandes fondations et organismes de charité de Québec dans le but d’aider leurs donateurs à mettre en place des stratégies de dons originales dans le but de réduire l’impact d’un don majeur sur leur actif ou de bonifier leur don.

Depuis maintenant 4 ans, ma fille Camille et moi préparons la transition pour que vous puissiez profiter encore longtemps de mon expérience et que Camille puisse intégrer toutes les connaissances nécessaires à vous conseiller adéquatement.

Au niveau personnel, plusieurs savent que je suis un amateur passionné de vélo, tant l’été sur les routes que l’hiver sur les sentiers de fatbike.

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IQPF-H
Université Laval

Ce qu'on dit de Jean-Denis

Étant dans le domaine depuis plus de 30 ans, Jean-Denis a accompagné ses clients à travers différentes étapes importantes de leur vie financière. Cycliste, il parcourt annuellement plusieurs milliers de kilomètres par année. Consultant auprès d’organismes de bienfaisance, il est l’expert du bureau lorsqu’il est question de philanthropie et toute la planification fiscale qui en découle.

Sa clientèle cible

Entrepreneurs, donateurs, retraités et investisseurs

Sa citation préférée

« Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois. »

Ses intérêts et passions

Cyclisme, philantropie et ma famille!

Ses permis d'exercice

Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurances et rentes collectives rattaché à Services Financiers Planica inc. et Les Assurances Jean-Denis Côté inc.; Représentant de courtier sur le marché dispensé, Représentant en épargne collective auprès d'Investia Services Financiers inc.

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