Famille à valeur nette élevée

Pour bien vous accompagner, nous devons tout d’abord vous comprendre et c’est le cas puisque chez Planica, chaque conseiller est travailleur autonome et/ou propriétaire d’entreprise. Nous vivons ainsi les mêmes enjeux et défis, mais également les mêmes réussites et succès.

Protégez ce qui vous est le plus précieux : votre patrimoine

Faites croître vos avoirs par  la mise en place de solutions fiscalement avantageuses. Bénéficiez de notre équipe de spécialistes à l’interne: Planificateurs financiers, fiscalistes, CFA.

Profitez d’une collaboration de tous les instants avec les professionnels qui vous entourent : comptables, avocats, fiscalistes, notaires, banquiers, etc.

Laissez-nous vous guider dans le processus de transmission à la prochaine génération, tout en considérant vos objectifs de retraite et vos visées et valeurs philanthropiques.