Nous sommes Planica.
La réussite n’est pas individuelle; c'est au travail d'équipe que revient le mérite.
Conseillers associés
Passionnés par le domaine financier, nous sommes des entrepreneurs, bâtisseurs, sportifs, avides lecteurs, amateurs de musique, de voyages, et pour plusieurs, des parents ! Notre réalité nous permet de mieux comprendre la vôtre.
Une valeur nous unit : l’approche humaine avec laquelle nous offrons une expérience inégalable à nos précieux clients.
Équipe d'analystes
Chez Planica, notre équipe de spécialistes et d'analystes partage une passion commune; la planification financière holistique et avancée. Portés par des valeurs humaines et une approche collaborative avec les conseillers associés, ces experts, rigoureux et engagés, se distinguent par leurs connaissances en stratégies financières et fiscales.
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Personnel administratif
Agents de valeur et facilitateurs, nous ne serions pas l'ombre de nous-mêmes sans le dévouement et la collaboration de notre personnel administratif et de nos spécialistes.
Alicia Brière
abriere@planica.ca
Andréanne Grenier
agrenier@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Charles Fortier
DEC Techniques d’administration et de gestion
Responsable du bon déroulement des Nouvelles Affaires en assurance au sein de l’équipe de Charles Fortier...
Anny-Claude Lavoie
adminmpl@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Marie-Pierre Leblond
Anny-Claude est le support administratif par excellence de Marie-Pierre. Elle touche aux investissements, aux assurances, et à toutes autres tâches connexes qui lui sont présentées...
Audrey Bérubé
aberube@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Planica
Technicienne en productions animales
Audrey assure la gestion des transactions en placement. Elle fait la répartition des demandes dans l’équipe...
Carol-Ann Savoie
csavoie@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Gabriel Girard
BAA en finance
En tant que bras droit de Gabriel, Carol-Ann est le premier contact avec le client tant au niveau du placement que de l’assurance...
Catherine Rochefort
crochefort@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe AJDC BAC en enseignement des arts plastiques
Véritable pilier au quotidien, Catherine s’occupe de la gestion des appels, du suivi des courriels et de la prise de rendez-vous pour assurer un soutien constant...
Denis Répérant
dreperant@planica.ca
Coordonnateur administratif Équipe Planica
BTS Assistant de Gestion, Licence webmarketing (équivalent Bac en communication marketing)
Denis prend sa place dans l’équipe de Planica de plusieurs façons. D’abord un soutien aux transactions...
Emie Fortin
efortin@planica.ca
Emmelyne Braconnier
ebraconnier@planica.ca
Gabriel Nadeau
gnadeau@planica.ca
Jose Raul Sarduy Diaz
jrsarduydiaz@planica.ca
Coordonnateur administratif Équipe Planica
Responsable de tout ce qui touche à l'informatique, José (AKA Luly) veille à la gestion des bases de données, la sécurité et l'administration du réseau, en plus d'assurer un support technique pour tout le bureau...
Josiane Malenfant
jmalenfant@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Jean-Michel Parent
Conseillère en sécurité financière
Josiane est la spécialiste des nouvelles affaires dans l’équipe de Jean-Michel. Elle prend en charge les rencontres clients et tout ce qui vient avant et après pour donner le meilleur service à la clientèle.
Karine Desbecquets
kdesbecquets@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Frédérick Gauthier
DEC en arts visuels, AEC en Infographie
Karine s’occupe de tout ce qui est administratif pour Frédérick. De la préparation de formulaires au service à la clientèle en passant par la conformité et la saisie de données...
Lia Mercier
lmercier@planica.ca
Lucie Taillon
ltaillon@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Jean-Michel Parent
DEP en comptabilité
Lucie travaille auprès de Jean-Michel depuis les débuts de sa pratique. Elle est dédiée principalement aux tâches d’administration générale...
Lydia Trudel
ltrudel@planica.ca
Coordonnatrice administrative
BAC par cumul (administration - gestion de projet - immobilier)
Lydia est le bras droit de la direction de Planica. Véritable pilier pour l’organisation et la gestion du cabinet...
Mariève Maheux
memaheux@planica.ca
Directrice des opérations Équipe Charles Fortier
Reconnue pour sa rigueur et surnommée "la reine des procédures", Mariève Maheux est la force motrice derrière l'efficacité opérationnelle et la conformité au sein de l'équipe...
Mathieu Guay-Alexandre
mguay@planica.ca
Michael Savoie
msavoie@planica.ca
Coordonnateur administratif Équipe Charles Fortier
Michaël veille au bon déroulement des opérations administratives avec rigueur et efficacité. Qu'il s'agisse des placements, de la préparation des formulaires, de la vérification des droits de cotisation ou encore des suivis en assurance...
Nathalie Drouin
ndrouin@planica.ca
Rémy Laverdière
rlaverdiere@planica.ca
Robert Noël
rnoel@planica.ca
Consultant Équipe Frédérick Gauthier
M. Noël est l’un des cofondateurs de Planica et bien qu’à la retraite aujourd’hui, il demeure à jour sur la progression de l'entreprise et participe à conserver des liens forts avec une clientèle...
Roger Gauthier
rgauthier@planica.ca
Consultant Équipe Frédérick Gauthier
M. Gauthier fait partie de l’équipe des fondateurs de Planica et bien qu’à la préretraite, il est encore très actif auprès de sa clientèle commune avec son fils Frédérick Gauthier...
Roxane Cossette
rcossette@planica.ca
Sarah Marcotte
smarcotte@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Jean-Michel Parent
Sarah est responsable du volet transactionnel au niveau de l’équipe de Jean-Michel Parent...
Soukaïna Pierre-Louis
spierrelouis@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Maxime Laithier
Soukaina est au cœur de l'action administrative, prenant en charge l'ensemble des dossiers tant en assurances qu'en placements...
Stéphanie Gouin
sgouin@planica.ca
Sylvie Bujold
sbujold@planica.ca
Coordonnatrice administrative Équipe Planica
Sylvie est précieuse pour l’équipe comme elle s’occupe de tout ce qui est saisie des nouvelles propositions en assurances et suivi jusqu’à l’émission et le placement de la police...
Thomas Drouin
tdrouin@planica.ca
